Модуль Клиенты

Модуль Клиенты предназначен для ведения базы данных клиентов. Он является основным модулем системы. Модуль позволяет:

· Заносить в базу данных детальные сведения о новых клиентах и заключенных с ними договорах;

· Заносить в базу данных сведения о запланированных мероприятиях;

· Напоминать о невыполненных в срок мероприятиях;

· Фиксировать выполнение запланированных мероприятий и их результат;

· Осуществлять быстрый поиск клиентов по различным условиям (критериям), например, по названию компании, фамилии контактного лица и/или адресу; а так же по сделкам, товарам и группам;

· Фиксировать информацию о работе, проведенной с клиентом, причинах к ее началу, степени успешности.

1А) Для запуска модуля Клиенты выберите в меню Модуль главного окна пункт Клиенты. При этом последует запрос на поиск невыполненных планов:

Рис. 3.Запрос на поиск просроченных по дате мероприятий.

При отрицательном ответе, откроется окно модуля Клиенты. При положительном ответе, будет произведен поиск.

2) Согласитесь (Yes). Система обнаружит невыполненные планы, она предложит перенести их на сегодня.

Рис. 4.Запрос на перенос планов

При положительном ответе, все невыполненные мероприятия будут перенесены на сегодняшний день. При отрицательном, - эти мероприятия останутся запланированными на старые сроки, и при следующем запуске модуля Клиенты предупреждение появится снова. Если перенести запланированные мероприятия на сегодняшний день, с ними будет проще работать во вкладке Календарь.

Поэтому согласитесь перенести их на сегодняшний день.

При запуске модуля Клиенты открывается окно Клиенты. Оно содержит четыре вкладки: Компания,Список,КалендарьиЗапрос.

Ниже следует подробное описание вкладок окна Клиенты, а также окон, используемых при работе с этими вкладками

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 193; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!