Вкладка «Этапы» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)

Вкладка Этапы содержит информацию об этапах сделки. Например, сделки могут состоять из трех этапов: Инициализация интереса, Демонстрация, Заключение сделки. При необходимости, администратор системы может изменить список этапов сделки.

Рис. 24.Окно Сделка. Вкладка Этапы.

Кнопка (Добавить этап) вызывает окно Выбор этапа, позволяющее выбрать очередной этап сделки.

Рис. 25.Окно Выбор этапа.

После нажатия кнопки ОК, в списке этапов появляется новый этап, причем поле Куратор заполняется автоматически (при необходимости, его можно изменить).

Удаление этапа происходит при нажатии кнопки (Удалить этап) и только после подтверждения удаления.

Кнопка (Добавить комментарий в историю)добавляет в список проведенных мероприятий (вкладка История карточки Клиента) отчет о текущем этапе сделки. В поле Заметки при этом переносится значение поля Комментарий текущего этапа сделки.

19) Для кампании Аметист ТОО выберите одну из сделок курируемой Костиной и добавьте этап Тестирование, а также проделайте необходимые шаги по завершению сделки с результатом «Успех».

Покажите результаты преподавателю.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 189; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!