Детальный экспорт

Часто требуется экспортировать не всю информацию о клиентах, а лишь какую-то конкретную, например, только информацию о компаниях или их контактных лицах. Sales Expert предоставляет такую возможность.

Для того чтобы экспортировать детальную информацию о клиентах, необходимо выбрать пункт меню Клиенты | Детальный экспорт главного окна системы (пункт меню Клиенты доступен только при активном модуле Клиенты). Появится окно Детальный экспорт клиента.

Рис. 39.Детальный экспорт клиента.

Окно Детальный экспорт клиента позволяет выбрать экспортируемую информацию о клиенте.

Для того чтобы информация о клиенте, история общения с ним, список запланированных мероприятий, информация о контактных лицах, информация о приобретенных или планируемых к приобретению товарах, о сделках, или договорах, заключаемых с клиентом, попала в экспорт, необходимо отметить галочками соответствующие поля в группе полей Экспортировать.

Если установить флажок Всю выборку, экспорт будет произведен для всей выборки клиентов, в противном случае – для выделенного клиента.

Рис. 40.Изменение названия пользовательского поля.

<== предыдущая страница	\|	следующая страница ==>
Вкладка «Договора». Вкладка Договора предназначена для формирования критерия выбора карточек клиентов по информации о договорах	\|	Вкладка «Запрос»

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 155; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!

lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.